은행 '나홀로 성장' 했지만...부실채권 늘고 수익성 악화
우리바카라 토토, 보험·증권사 인수로 비은행 강화
연간 순익 1조원 가까이 벌어질 수도
[오피니언뉴스=박준호 기자]올 1분기 NH농협바카라 토토의 증권·보험·캐피탈 등 계열사들이 줄줄이 역성장했다. 은행이 나홀로 약진하면서 그룹 순이익은 전년 대비 10% 가량 늘었지만 비은행 강화가 바카라 토토권 최대 화두로 떠오른 현 시점에서는 달갑지 않은 성적표다.
은행의 연체율과 수익성도 갈수록 악화하는 중이다. 여기에 업계 4위 우리바카라 토토이 올해부터 증권·보험사 영업을 시작하면서 5위 농협바카라 토토과의 격차를 더 벌릴 것으로 전망된다.
8일 각사 경영공시를 보면 올 1분기 순이익은 KB바카라 토토 1조6973억원, 신한바카라 토토 1조4883억원, 하나바카라 토토 1조1277억원이다.
NH농협바카라 토토은 7140억원으로 우리바카라 토토(6156억원)을 앞질렀다. 다만 이는우리바카라 토토이 희망퇴직금(1690억원) 등 일회성 비용을 대거 적립한 결과다.일회성 비용을 제외한 우리바카라 토토 순익은 8020억원이다.
지난해 연간 순이익은 우리바카라 토토 3조860억원, 농협바카라 토토 2조4537억원이었다.
올 1분기 농협바카라 토토의 순이익은 전년 6448억원 대비 10.7% 늘었다. 주요 계열사인 NH농협은행이 전년 4215억원에서 5544억원으로 31.5% 성장하며 순익 증가를 이끌었다.
주요 비은행 계열사들은 대부분 마이너스 성장했다. 5대 바카라 토토 소속 증권사 중 가장 순이익 규모가 가장 큰 NH투자증권은 전년 2255억원에서 올 1분기 2082억원(KB증권 1817억원, 신한투자증권 1079억원, 하나증권 753억원)으로 7.7% 줄었다.
NH농협손해보험은 전년 동기(534억원) 대비 61.8% 줄어든 204억원, NH농협생명은 17% 줄어든 651억원의 순익을 올렸다. NH농협캐피탈도 157억원으로 전년 동기 대비 3.9% 감소했다.
그룹 전체에서 비은행 계열사가 순이익에 기여하는 비중은 지난해 1분기 39.7%에서 올 1분기 28.8%로 10%포인트 넘게 떨어졌다.
취임당시부터 비은행 부문을 강화하겠다던 이찬우 농협바카라 토토 회장의 경영전략에는 경고등이 켜졌다.
그는 지난 2월 취임사에서 "이자수익 등 전통적인 수익원을 통한 성장이 점차 한계에 직면하고 있다"며 "계열사별로 핵심역량을 강화하고 잠재력을 극대화 할 수 있는 혁신방안을 수립해 농협바카라 토토의 안정적이고 지속가능한 손익기반을 함께 마련해 나가겠다"고 말했다.
보험·증권부문이 약한 우리바카라 토토을 따라잡고 업계에 지각변동을 일으키겠다는 계산이었다. 바꿔 말하면 우리바카라 토토이 보험사와 증권사 없이도 농협바카라 토토을 앞질러 왔다는 얘기다.
문제는 올해부터 우리바카라 토토이 증권사에 보험사까지 품으면서 더 멀리 달아날 가능성이 커졌다는 점이다. 증권·보험사인수는 임종룡 우리바카라 토토 회장의 숙원사업이었던 만큼 우리바카라 토토은 두 계열사 성장에총력을 다하는 중이다.임 회장은 지난 2014년 농협바카라 토토회장 재임 시절 우리투자증권(현 NH투자증권)을 인수했던 인물이기도 하다.
우리바카라 토토이 인수한 보험사(동양·ABL생명)의 합산 순이익은 지난해 기준 3385억원(우리바카라 토토 지분율 반영)이다. 이를 지난해 우리바카라 토토 순이익에 더하면 우리바카라 토토순이익은 3조4245억원으로, 농협바카라 토토과1조원 가까이 차이가 벌어진다.
우리바카라 토토이 비은행 포트폴리오를 강화한 사이 농협바카라 토토의 건전성 지표는 나빠졌다.
농협바카라 토토그룹의 총여신 중 고정이하여신(NPL·이자수입이 없거나 3개월 이상 원리금 상환이 밀린 대출) 비율은 지난 2022년 0.3%, 2023년 0.57%, 2024년 0.68%, 올 1분기 0.72%로 높아졌다. 액수로는 지난해 1분기 1조8374억원에서 올 1분기 2조5159억원으로, 1년 새 6785억원(36.9%)이 늘었다.
은행 NPL 비율은 지난 2022년 0.26%, 2023년 0.37, 2024년 0.51%, 0.56%다. 지난해 1분기 1조1633억원에서 올 1분기 1조8064억원으로, 1년 새 6431억원(55.3%) 증가했다. 이 중 추정손실액은 1597억원에서 3650원으로 두 배 넘게 늘었다.
올 1분기 기준 우리바카라 토토의 NPL 비율은 그룹 0.69%, 은행 0.32%다.
농협바카라 토토의 영업이익은 지난해 1분기 1조4721억원에서 올 1분기 1조2870억원으로 12.6% 줄었다. 은행 수익성 지표인 순이자마진(NIM)은 지난해 1분기 1.87%, 2분기 1.83%, 3분기 1.77%, 4분기 1.74%, 올 1분기 1.61%로, 다섯 분기 연속 하락세다.
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